오늘의 뉴욕증시 요약: 국제유가 급락으로 인플레이션 우려는 누그러졌지만
반도체주 급락이 발목을 잡으며 3대 지수는 혼조 마감했습니다
유가는 웃고 반도체는 울었다고 해야 할까요? 🎢
'매그니피센트7'이 하루 만에 시가총액 약 7,970억달러를 잃을 만큼 험난했던 한 주였는데요.
이번 주 마지막 거래일, 유가라는 반가운 변수 하나가 등장하며 시장에 숨 쉴 틈을 만들어 주었습니다.
지금부터 저와 함께 오늘 하루를 하나씩 짚어보도록 하겠습니다.
1. 뉴욕 3대지수 마감 현황 📊
유가 급락이라는 훈풍과 반도체주 한파가 동시에 불어닥치며 지수마다 표정이 갈렸는데요.
먼저 표로 확인해 볼까요?
다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 0.46% 오른 51,947.25에 거래를 마치며 이번 주 마지막 거래일을 상승으로 장식했습니다.
애플이 홀로 3.5% 뛰어오르며 지수를 든든하게 떠받쳤다고 하네요.
S&P500지수는 전장보다 0.05% 오른 7,411.98로 사실상 보합에 가까운 마감이었습니다.
구성 종목 대부분이 상승했지만, 필라델피아 반도체지수가 4.3% 급락하면서 지수 상승폭이 크게 제한된 모습이었어요.
나스닥종합지수는 전장 대비 0.64% 내린 24,975.83으로 3대 지수 중 유일하게 하락 마감했습니다.
기술주 비중이 높다 보니 반도체주 매물의 충격을 고스란히 받은 셈이죠.
2. 주가 지수 변동 요인 🔎
오늘 지수 흐름을 가른 가장 큰 이유는 국제유가의 급반락입니다.
배럴당 100달러를 넘어섰던 유가가 로이터통신의 보도 하나에 순식간에 방향을 틀었는데요.
중국이 주도하는 가운데 파키스탄이 미국과 이란 간 대화 재개 방안을 모색하고 있다는 소식에, 브렌트유 9월물은 전장보다 3.9% 내린 배럴당 96.78달러, WTI 9월물은 3.1% 내린 배럴당 89.31달러에 마감했습니다.
다만 트럼프 대통령이 이란에 대한 "역대 최대 규모" 공격을 검토 중이라고 밝힌 데 이어, 뉴욕타임스가 대이란 군사행동 확대 논의를 보도하면서 지정학적 긴장이 해소된 것은 아니라는 점도 짚어야겠습니다.
💡 CHECK POINT
유가 급락에도 중동의 지정학적 긴장은 사라지지 않았습니다.
두 번째 요인은 반도체 업종의 차익실현 매물입니다.
AI 종목 급등으로 밸류에이션 부담이 커진 가운데, 필라델피아 반도체지수는 이날 무려 4.3%나 급락했습니다.
인텔이 견조한 2분기 실적에도 2026년 설비투자 전망치를 약 180억달러대에서 200억달러 이상으로 큰 폭 상향하면서, AI 인프라 투자 부담이 부각된 영향이 컸습니다.
세 번째 요인은 예상을 웃도는 실적 시즌 성적표입니다.
블룸버그 인텔리전스에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 기업의 약 85%가 예상치를 웃도는 순이익을 기록해 최근 5년 사이 가장 높은 비율을 나타냈습니다.
한편 이날 새벽 발효된 트럼프 행정부의 신규 301조 관세로 주요 교역국에 10~12.5%(한국 최대 12.5%) 세율이 부과된 점도 경계 요인으로 작용했습니다.
3. 업종 및 주요 기업별 주가 동향 🏢
애플은 이날 3.5% 상승하며 다우지수 상승의 일등 공신 역할을 했습니다.
다만 구체적인 상승 배경은 확인되지 않았어요.
앞서 살펴본 설비투자 부담 이슈처럼, 인텔은 데이터센터 매출이 예상(55억4000만달러)을 웃돈 63억달러로 견조했지만, 낙폭은 매체별로 -3.99%에서 -7.9%까지 편차를 보이며 급락했습니다.
브로드컴(-2.7%), AMD(-3.3%), 마이크론(-7%)도 동반 약세를 보였고, 반도체 ETF(SMH)는 3.3% 내렸습니다.
금융주 쪽에서는 아메리칸 익스프레스가 눈에 띄게 흔들렸습니다.
2분기 순이익은 31억1000만달러(주당 4.53달러)로 전년 동기(28억8500만달러) 대비 늘고 매출도 10.0% 증가했지만, 예상(196억9000만달러)에 근소하게 못 미치며 주가는 20.87달러(6.12%) 급락한 319.97달러에 마감했습니다.
4. 금리 및 주요 경제지표 분석 📈
채권시장에서는 유가 하락에 따른 인플레이션 우려 완화로 국채 금리가 소폭 상승에 그쳤습니다.
10년물 국채 수익률은 장중 기준 0.04%포인트 오른 4.71%를 기록했어요.
금값은 트레이딩이코노믹스 집계 기준 전일 대비 0.14% 내린 온스당 4,044.06달러 수준이었습니다.
경제지표는 미국 경기의 견조한 흐름을 다시 확인시켜 주었습니다.
S&P 글로벌 7월 합성 PMI 속보치는 53.6으로 예상(52.2)을 웃돌며 8개월 만에 최고치를 기록했고, 서비스업 PMI(53.6)가 6월(51.2)에서 크게 뛰었습니다.
다만 제조업 생산 지수는 6월 56.2에서 53.6으로 떨어져 4개월 만에 최저치를 나타냈습니다.
6월 신규 주택 판매는 연율 62만8000채로 전월 대비 1.6% 늘었지만, 전년 동월 대비로는 5.6% 줄었습니다.
5. 연준 이사 발언 및 주요 전문가 의견 🎙️
다음 주(7월 28~29일) FOMC를 앞둔 블랙아웃 기간과 겹쳐, 이날은 연준 이사의 공식 발언이 확인되지 않았습니다.
대신 시장 전문가들의 목소리가 그 공백을 메워주었는데요.
"군사 충돌이 확대될 경우 국제유가가 올해 고점을 다시 시험할 가능성을 배제할 수 없다"면서도, "호르무즈 해협을 통한 원유 수송은 시간이 지나면서 정상화될 가능성이 높고, 이에 따라 인플레이션 압력도 점차 완화될 것"이라고 전망했다. 그는 이런 이유로 "연준이 공격적인 긴축에 나설 가능성은 크지 않다"고 진단했다.
— 울리케 호프만-부르하르디, UBS 최고투자책임자(CIO)
"시장이 원유 시장의 공급 회복 속도를 과대평가하고 있을 수 있다"고 지적했다.
— 조반니 스타우노보, UBS 글로벌자산운용 애널리스트
그는 연말까지 브렌트유가 배럴당 85달러까지 하락할 것으로 내다봤습니다.
"최근 몇 년 동안 전쟁 관련 뉴스에 증시가 과도하게 반응하는 경향이 있었지만 이런 위험회피 국면은 결과적으로 매수 기회가 되는 경우가 많았다"며 "이번에도 비슷한 흐름이 나타날 가능성이 있다"고 평가했다.
— 토머스 리, 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스 공동창업자
6. 결론 및 시사점 🧭
종합해 보면, 오늘 뉴욕증시는 유가발 인플레이션 우려 완화와 견조한 실적 시즌이 반도체주 매물을 상당 부분 상쇄한 '숨 고르기' 장세였다고 정리할 수 있겠습니다.
다우는 애플의 힘으로 웃었지만, 나스닥은 반도체주의 무게에 눌려 고개를 숙인 하루였어요.
앞으로 주목할 변수는 세 가지입니다.
첫째, 7월 28~29일 FOMC에서 케빈 워시 신임 연준 의장의 신호입니다.
CME 페드워치 기준 금리 인상 가능성은 7월 15일 10.7%에서 7월 22일 34.7%까지 3배 넘게 뛴 상태라, 실제 결정과 시장 기대 사이의 간극이 클수록 변동성도 커질 수 있습니다.
둘째, 다음 주 마이크로소프트·메타·아마존·애플의 실적 발표가 인텔처럼 "실적은 좋지만 설비투자 부담에 주가는 하락"하는 패턴을 반복할지입니다.
셋째, 파키스탄·중국이 매개하는 미·이란 대화 재개 시도가 진전을 이룰지, 트럼프 대통령이 예고한 군사행동 확대로 이어질지가 유가와 물가 경로를 계속 좌우할 전망입니다.
변동성 확대 가능성에 유의하며 포트폴리오를 점검해 보시는 지혜가 필요한 시점입니다.
ℹ️ 위 글은 투자 자문이 아닌 일반 시황 해설이며, 투자 판단의 최종 책임은 독자 본인에게 있음을 알려드립니다.
출처
이데일리 - [속보]유가 하락에 S&P500 보합…반도체주 급락에 나스닥 0.6%↓
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The Motley Fool - The Probability of a July Fed Rate Hike Has Tripled Over the Last Week
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